Gana más con cada cliente, en menos tiempo y desde un solo lugar.
Suma bookkeeping, Payroll, Invoicing y Tax Planning a los servicios que ofreces. Gestiona el trabajo y las conversaciones con tus clientes en Propio.
Conecta las cuentas bancarias de tus clienteso sube sus estados de cuenta
Tus clientes te necesitan más allá de la temporada de taxes.
Más servicios para cada cliente
Ofrece bookkeeping mensual y nómina junto con la preparación de taxes.
Lleva ideas a la conversación
Usa proyecciones fiscales y estrategias sugeridas para conversar sobre las opciones que aplican a tu cliente.
Opciones para conversar
Un solo lugar para tu despacho
Bookkeeping, Payroll, Invoicing y Tax Planning parten de los mismos libros.
Ejemplos ilustrativos.
El trabajo está conectado. Tus herramientas también deberían estarlo.
Cuando los libros, la nómina, las facturas y los mensajes viven en herramientas distintas, tu equipo tiene más lugares que revisar.
QuickBooksEl trabajo de tu despacho, en un solo lugar.
La IA categoriza movimientos, lee estados de cuenta y cheques, y sugiere reglas para tu revisión.
Sigue cada factura hasta el cobro.
Consulta lo facturado, los cobros y su registro en los libros de cada cliente.
Corre la nómina donde llevas los libros.
Gestiona empleados y contratistas con depósito directo, impuestos de nómina y portales para empleadores y trabajadores. Tu equipo revisa y aprueba cada corrida.
Tus servicios, conectados a los mismos libros.
Airbnb payout+$1,580.00Gross receipts · Sch C L1Publicada
United Airlines-$428.60Travel · Sch C L24aPublicada
Starbucks-$8.75Meals · Sch C L24bPublicada
Netflix-$15.49Subscriptions · Sch C L27aPublicada
Nike-$89.99Supplies · Sch C L22PublicadaIlustración con datos de ejemplo.
Todo parte del mismo ledger con base fiscal.
Cada cuenta de tu Chart of Accounts se relaciona con su línea fiscal. Todos tus servicios comparten esos libros.
Saldos iniciales importados
Migra la información de tus clientes
Revisamos qué información vamos a migrar y acordamos las fechas contigo.
StarbucksMeals · Sch C L24b-$8.75Airbnb payoutGross receipts · Sch C L1+$1,580.00Tu equipo aprende Propio
Aprende a revisar los libros con Propio Launchpad.
Estimado de taxes en vivo
$32,660
Estrategia · elección S-corp-$9,400
Planea durante todo el año
Revisa proyecciones y conversa sobre estrategias con tu cliente.
Nos encargamos de la migración y acompañamos a tu equipo.
Trae el historial de tus clientes desde QuickBooks o Xero y prepara a tu equipo con Propio Launchpad.
Tu cliente manda el recibo. Tu equipo sabe dónde encontrarlo.
Con Lana, tu asistente de IA, pide recibos por WhatsApp o SMS en inglés, español o portugués de Brasil. Las conversaciones y documentos quedan en el expediente del cliente.
UberTravel · Sch C L24a-$24.80Categoriza transacciones
Lee estados de cuenta y cheques
Rivera Plumbing LLC
$12,400
Prepara los 1099
Concilia cuentas
Migra la información de tus clientes
Lleva un plan a tu próxima conversación con el cliente.
Revisa los supuestos y las estrategias sugeridas con tu cliente antes de decidir.
- Live 1040, actualizado a diario
- Estimados trimestrales
- Estrategias sugeridas por IA
Estimados ilustrativos. Los resultados dependen de la situación del cliente.
La información de tus clientes, protegida.
La relación con tus clientes es tuya.
Trabajamos con despachos, no directamente con sus clientes. Tú llevas la relación y tu equipo toma las decisiones.
Resultados reales de despachos como el tuyo
“Antes entraba al banco de cada cliente cada mes, buscaba el cheque, imprimía el estado de cuenta y lo archivaba. Hoy es un clic. Propio nos devuelve horas, todos los días.”
“Propio convirtió el tax planning en nuestro mejor servicio. No solo le digo al cliente cuánto debe: le muestro cuánto le voy a ahorrar, y cobro por eso.”
“Estamos migrando toda la firma a Propio. Tener contabilidad, impuestos y advisory en una sola plataforma significa más eficiencia, todo centralizado y una experiencia mucho más ágil y estratégica para nuestros clientes.”
¿Dudas sobre cambiarte a Propio?
Para despachos contables que atienden clientes en EE. UU. Revisamos contigo el camino adecuado según el tamaño de tu despacho y el acompañamiento que necesitas.
Propio hace el trabajo. Tú eres dueño de la relación.
Ve cómo sumar servicios a tu despacho y cómo migrar a tus clientes.