Ganhe mais com cada cliente. Em menos tempo. Em um só lugar.
Ofereça bookkeeping, folha de pagamento, faturamento e Tax Planning. Cuide do trabalho e das conversas com seus clientes no Propio.
Conecte as contas bancárias dos seus clientesou envie os extratos
Seus clientes precisam de você além da temporada de impostos.
Mais serviços para cada cliente
Ofereça bookkeeping mensal e folha de pagamento junto com a preparação de impostos.
Leve ideias para a conversa
Use projeções fiscais e estratégias sugeridas para conversar sobre as opções que se aplicam ao seu cliente.
Opções para conversar
Um só lugar para seu escritório
Bookkeeping, folha de pagamento, faturamento e Tax Planning usam os mesmos livros.
Exemplos ilustrativos.
O trabalho está conectado. Suas ferramentas também deveriam estar.
Quando a contabilidade, a folha, as faturas e as mensagens ficam em ferramentas diferentes, sua equipe tem mais lugares para conferir.
QuickBooksO trabalho do seu escritório, em um só lugar.
A IA categoriza transações, lê extratos e cheques e sugere regras para sua revisão.
Acompanhe cada fatura até o recebimento.
Veja o que foi faturado, os pagamentos recebidos e os registros na contabilidade de cada cliente.
Processe a folha onde você cuida da contabilidade.
Gerencie funcionários e prestadores de serviços com depósito direto, tributos da folha e portais para empregadores e trabalhadores. Sua equipe revisa e aprova cada folha.
Seus serviços, conectados à mesma contabilidade.
Airbnb payout+$ 1.580,00Gross receipts · Sch C L1Publicada
United Airlines-$ 428,60Travel · Sch C L24aPublicada
Starbucks-$ 8,75Meals · Sch C L24bPublicada
Netflix-$ 15,49Subscriptions · Sch C L27aPublicada
Nike-$ 89,99Supplies · Sch C L22PublicadaIlustração com dados de exemplo.
Tudo começa nos mesmos livros, com base fiscal.
Cada conta do Chart of Accounts está ligada à sua linha fiscal. Todos os seus serviços compartilham a mesma contabilidade.
Saldos iniciais importados
Migre os dados dos seus clientes
Revisamos quais dados vamos migrar e combinamos as datas com você.
StarbucksMeals · Sch C L24b-$ 8,75Airbnb payoutGross receipts · Sch C L1+$ 1.580,00Sua equipe aprende a usar o Propio
Aprenda a revisar os livros com o Propio Launchpad.
Estimativa de taxes ao vivo
$ 32.660
Estratégia · eleição S-corp-$ 9.400
Planeje ao longo do ano
Revise projeções e converse sobre estratégias com seu cliente.
Cuidamos da migração e acompanhamos sua equipe.
Traga o histórico dos seus clientes do QuickBooks ou Xero e prepare sua equipe com o Propio Launchpad.
Seu cliente manda o recibo. Sua equipe sabe onde encontrar.
Com a Lana, sua assistente de IA, peça recibos pelo WhatsApp ou SMS em inglês, espanhol ou português do Brasil. Conversas e documentos ficam no cadastro do cliente.
UberTravel · Sch C L24a-$ 24,80Categorize transações
Leia extratos e cheques
Rivera Plumbing LLC
$ 12.400
Prepare os 1099s
Concilie contas
Migre os dados dos seus clientes
Leve um plano para a próxima conversa com o cliente.
Revise as premissas e as estratégias sugeridas com seu cliente antes de decidir.
- Live 1040, atualizado diariamente
- Estimativas trimestrais
- Estratégias sugeridas por IA
Estimativas ilustrativas. Os resultados dependem da situação do cliente.
As informações dos seus clientes, protegidas.
O relacionamento com seus clientes é seu.
Trabalhamos com escritórios contábeis, não diretamente com seus clientes. Você cuida do relacionamento e sua equipe toma as decisões.
Resultados reais de firmas como a sua
“Eu entrava no banco de cada cliente todo mês, caçava o cheque, imprimia o extrato e arquivava. Hoje é um clique. O Propio nos devolve horas, todos os dias.”
“O Propio transformou o tax planning no nosso melhor serviço. Eu não digo só quanto o cliente deve: mostro quanto vou economizar para ele, e cobro por isso.”
“Estamos migrando toda a firma para o Propio. Ter contabilidade, impostos e advisory em uma única plataforma significa mais eficiência, tudo centralizado e uma experiência muito mais ágil e estratégica para nossos clientes.”
Dúvidas sobre mudar para o Propio?
Para escritórios de contabilidade que atendem clientes nos EUA. Conversamos sobre o melhor caminho de acordo com o porte do seu escritório e o suporte de que precisa.
O Propio faz o trabalho. A relação com o cliente é sua.
Veja como ampliar os serviços do seu escritório e migrar seus clientes para o Propio.